個別コンサルティングについて
こんにちは。
年間120名以上の有料相談に乗っている、ファイナンシャルプランナーの荒堀です。
現在は申し込み多数のため、人数を絞っての募集とさせてもらっています。
募集時期は毎月1日の21:00~インスタグラムのストーリーにて募集しています。
現在は概ね、15分程度で満席になるため、希望の方はお早めにお申し込みください。
どんな相談に乗っているのか、気になる方はお客様の声もありますので、参考にしてください。
https://g.co/kgs/L8egEdW
(Googleマップが開きますので、口コミから確認ください)
ちょっとしたコツで、長い人生の中で貯められるお金は変わってきます。
「投資信託を始めておいて頂ければ、数百万円～ ~数千万円、将来の資産が変わってきたのに・・・。」
「保険の契約してからでもすぐに相談してくれれば、アドバイスができたのに。」
こんなお客さんは少なくありません。
少しの知識で資産が数千万円単位で変わってきます。
私は知識不足で大きく損をしてしまったり、将来のお金が貯まらない状況の方を1人でも多く救いたいと思っています。
そこで私は普段から個別コンサルティングという形でお客様の状況を伺い、不安や疑問、叶えたい夢などを聞きながら一緒に解決策を考えています。
どんな相談に乗ってくれるのか
人によってお悩みが大きく異なりますが、以下のようなものが多いです。
・ご自身の老後資金
・投資信託の運用先と銘柄について
・生命保険を継続していいのかどうか
・1,000万円などまとまったお金があるけど、投資法がわからない
・今の貯金のペースでお金に困らないか不安
上記は相談例の一部です。
悩まれている方のほとんどが一体いくら貯めたらいいのかわからない。
今の貯金で足りているのかわからない
もっと節約すべき？もっと投資すべき？
このように悩まれている方は本当に多いです。
私のお客さんはしっかりお金を貯めている方が多いので、意外と、
「もっとお金使ってください」というアドバイスもします。
事前に家族構成や資産状況、投資経験の有無や、年金の見込み額などを確認しながら、最終的にいくら必要なのか、そこから毎月いくら貯めていけばいいのかという逆算をさせてもらっています。
小さなところからお話をしていって、最終的にはご自身のお金の悩みがなくなるように精一杯やらせてもらっています。
お金を貯めないといけないけど、いくら貯めたらいいかわからないので、とにかく節約をしまくってうまく贅沢が出来ていない方も多く、こちらも勿体ないと思います。
基本的には投資信託・保険・年金・ライフプランシートの作成などの相談に乗ることが多いです。
面談はどのように行うのか
私は普段、福岡県で生活しています。
このサイトをみてくれている方は全国さまざまなところに住まわれていると思います。
中には小さなお子さんがいて、家から出ればい方もいらっしゃると思います。
そこで私はネット環境さえあれば、無料で通話しながら顔も見れて資料も共有できるZoomというものでお話をさせてもらっています。
ZoomはSkypeのような機能で時間も無制限で話せる非常に便利なツールになります。
お互いの顔を見て、同じ資料を見ながら話ができるので、面前で話しているのと変わらない感覚でコンサルができます。
わざわざ外まで出なくてもいいので、楽です。
1度Zoomで面談した方は2回目以降も面前ではなく、ほとんどの方がZOOMでの面談を希望されます。
小さいお子さんがいたり、時間がない方、全国どちらにいらっしゃってもコンサル受講頂けます。
ネット環境がない方などはテキストを送付させて頂き、電話（私からかけます）にてコンサルなどもさせて頂いております。
どのように申し込めばいいの？
毎月月初の21:00~Instagramのストーリーにて応募フォームを送付します。
その後、メールアドレス宛に連絡用のLINEQRを送付させてもらいます。
以後の連絡はLINEにて実施します。
面談しようか悩んでいるかたもご連絡頂いても構いません。
気軽にご連絡下さい。
個別相談までの流れは、
・ヒアリングシート等、個別相談に必要な資料の指示をさせてもらいます
・資料準備完了後に荒堀に資料共有
・資料共有後に日時調整、ならびに料金の請求
・後日面談
準備が少し大変ですが、深いヒアリングや投資信託の説明などに時間を使いたいため、ご協力お願いします。
よく頂く質問ですが、面談後も常識の範囲内であれば(笑)質問等も受けております。
コンサル料金について
【投資信託や保険の見直しとライフプランの個別相談】 22,000円（税込み）
投資信託でどういう銘柄で投資すればいいかわからないなどの相談だけであれば、こちらのプランは選んで頂く必要はありません。
時間は概ね、120分～360分程度頂いております。
1、毎月いくら投資していいのかわからない
2、毎月の貯金額はいくらぐらいしていけば将来困らないかわからず、不安
3、教育資金や老後資金は貯めているけど、このままでいいのかわからない
4、自宅購入を検討しているが、いくらまで買っていいかわからない
5、転職や退職を検討しているけど、お金が足りずにしていいか悩んでいる
上記のようなお悩みを抱えていることが多く、これらをロジカルにクリアにするためにはライフプラン作成を強くおススメします。
個別相談前に提出頂くヒアリングシートです。
個別相談応募後に入力頂いても結構ですが、すぐに相談をしたい方は先に入力しておいてから応募頂くとスムーズに案内できます。
入力で悩むところはブランクでも大丈夫です。
↓面談前の事前ヒアリングシート
旦那様が投資や保険の見直しに協力してくれないご家庭もこちらのプランを推奨します。
住宅ローンや相続の相談などお金にまつわる疑問点は何でも相談下さい。
安い金額ではないと思っていますが、おそらく今まで相談したFPの中で最も高い価値を提供します。
【投資信託のみの個別コンサルティング】22,000円（税込み）
時間は概ね120分程度を想定しており、より詳しく投資信託についてお話させて頂いております。
投資信託は多くの人にとっての資産運用に最も適した必須の運用方法だと考えます。
1度始めると手間がかからず時間をかければ、大きな資産になってくれます。
1年後に倍になるものではありませんが、20年・30年という時間をかけて、2倍・3倍と大きな資産を作るものになります。
基礎からお伝えして、その日のうちに実践できるような面談になっています。
こちらでは投資信託についてのお話をメインとさせて頂きます。
具体的にいくら投資信託をしていけばいいかなどのお話はライフプランシートを作成されることをおススメします。
お子様がもう高校生や大学生で、あとはひたすら投資をしたいという方や、お金に不安はないけれど、効率的にお金を貯めたい方はこちらのプランを希望下さい。
ライフプランなんて作らなくても全く問題ない資産のあるご家庭のみこちらのプランをおススメします。
どのプランにすべきか悩んでいる場合は1度相談下さい。
よくある質問ですが、
・夫婦だったら費用は44,000円？
→いいえ、22,000円で大丈夫です
・面談が複数回になったら、都度22,000円かかる？
→いいえ、費用負担は1回で大丈夫です。
もしご相談頂いても全く役に立たなかった場合は、個別コンサル後、2週間以内にご連絡頂ければ、ご返金させて頂きます。
上記のような内容で私があなたのお役に立てそうであれば、是非相談を検討されて見て下さい。